סקירת שוק האגוזים ל29.07.2024
שקדים
גלי החום בקליפורניה נמשכים כבר שבועיים עם טמפרטורות של +35 צלזיוס. הצפי הוא לעוד 7 ימים של חום לפני שירד מתחת ל-30 מעלות. החקלאים עוקבים בזהירות כיוון שהעצים דורשים השקיה עד הקטיף שצפוי להתחיל בדרום המדינה תוך 10 ימים, והקציר עשוי להתחיל בקרוב.
אומדן היבול הצפוי הוא 2.8 מיליארד פאונד, נמוך מהתחזיות שעמדו על 2.9 עד 3.1 מיליארד פאונד. עם דוח משלוחים חזק לחודש יוני של 206 מיליון פאונד, המשלוחים עלו ב-10.5% לעומת יוני שעבר. עד כה, התעשייה שלחה מעל 2.51 מיליארד פאונד. עם המשלוחים ליולי שנותרו, מלאי הסיום עשוי להיות פחות מ-450 מיליון פאונד, מה שמוביל למחסור בשקדים טבעיים במידות גדולות ואיכויות טובות.
המשלוחים החזקים יצרו לחץ על המלאים הנותרים, ורוב הזנים והדרגות הפופולריים הפכו לקשים לקנייה כרגע. המפעלים מסיימים את המלאים האחרונים, לכן חשוב להמשיך להתקשר ולא לוותר (אולי יצוצו מציאות).
יבול השנה יעמוד סביב 2.45 מיליארד פאונד, הנמוך ביותר בחמש השנים האחרונות. היבול יתאושש השנה, אך לא ברמה המצופה.
מגמות חיוביות
- השוק הגיב לצפי היבול של 2.8 מיליארד פאונד עם עלייה של 10% בשבועיים האחרונים במחירים ליבול החדש.
- הביקוש עשוי לעלות על ההיצע בעתיד הקרוב.
- נכון להיום נמכרו מעל 271 מיליון פאונד ליבול החדש, יותר מכפול מהמכירות אשתקד באותה תקופה.
מגמות שליליות
- קשה למצוא מגמות שליליות ברורות, אך גם אין מה לצפות לעליית מחירים מיידית עם מעט ההיצע שנותר עד ליבול החדש; המשלוחים באוגוסט ובספטמבר עשויים להיות חלשים, מה שיכול להעמיד את התעשייה בעמדה בעייתית לשנה החדשה.
- מחירים גבוהים יותר עשויים להוביל לירידה בצריכה כשקמעונאים יעלו מחירים במדפים, למרות שלא הורידו מחירים כששוק השקדים ירד.
קשיו
כצפוי, תעשיית הקשיו בווייטנאם חוותה יולי "חלש" עם ביקוש נמוך ומעט מאד עסקאות בפועל. הקונים ממתינים לירידת מחירים, והמוכרים לא מרגישים לחץ משמעותי להפחית מחירים עדיין, מלבד הפחתות קלות לשמירה על תזרים המזומנים. השוק התמקד בעיקר בקשיו שבור כמו WS, LP, SP ו-BB, בעוד ש-WW240 ו-WW320 הלקוחות הראו עניין במחירים של 3.50-3.55 דולר ו-3.10-3.15 דולר FOB, בהתאמה — אך לא נענו ע"י הספקים.
ייבוא הקשיו לווייטנאם רשם צמיחה מרשימה ביוני ובמחצית הראשונה של 2024, עם יבוא כולל של מעל 1.4 מיליון טונות קשיו גולמי.
למרות שהשוק לייצוא מווייטנאם היה שקט, המחירים הגבוהים של חומר הגלם גרמו למפעלים קטנים לעצור את הייצור לגמרי ולהמתין לשינוי במצב השוק. בנוסף, האיכות הנוכחית של חומר הגלם גם היא נמוכה מאוד.
באוגוסט, ייתכן שהביקוש לקשיו יעלה לקראת תחילת הקניות לחגים, אך המחירים עשויים להישאר יציבים ולהתנדנד בטווח צר בשבועות הקרובים.
פיסטוק
ההאטה במשלוחים נובעת לא מחוסר בביקוש אלא מחוסר בהיצע. אנחנו כשבועיים מהקטיף באריזונה וחודש מהקטיף בקליפורניה, ורוב הספקים הפסיקו להציע בגלל חוסר במלאים וגם בגלל הרצון להחזיק מלאי לשנה הבאה שבה היבול יהיה קטן יותר.
בינתיים השוק נשאר יציב בזמן שאנחנו ממתינים לתחילת הקטיף של יבול 2024. אנחנו לא בטוחים מה תהיה ההשפעה של גל החום הקיצוני והממושך שהיה בקליפורניה ובאריזונה על היבול. עד כה הנתונים נראים מבטיחים אך הרבה יכול להשתנות במהירות.
הספקים האמריקאים "יושבים" על מלאי מינימלי, צפי ליבול קטן לשנת 2024 וביקוש מוקדם מהשוק הסיני — יהיה קשה מאד להשיג סחורה לפני כניסת היבול החדש.
מגמות חיוביות
- עלייה במשלוחים המקומיים.
- ביקוש חזק לפיסטוק קלוף.
- שוק יציב.
מגמות שליליות
- ירידה במשלוחים לעומת שנה שעברה.
- חוסר בהיצע לקראת הקטיף המתקרב.
- אי-וודאות בגלל מזג האוויר הקיצוני.
- יבול קטן יותר מהשנה הקודמת.
מקדמיה
לאחר גל של ביטולי חוזים במחירים נמוכים באפריקה, מחירי המקדמיה ממשיכים לעלות למרות העלייה בגודל היבול.
המחירים למקדמיה נשארו ללא שינוי בשבועות האחרונים. הביקוש מהמדינות המרכזיות כמו ארה"ב, סין והאיחוד האירופי טוב, מה שיכול להוביל לעליות מחירים קלות בעתיד. השוק נמצא בסוג של "בלאגן" כאשר הלקוחות מנסים להשיג סחורה איכותית במחירים סבירים, נכון לרגע זה קשה מאד להשיג חוזים לרמות הגבוהות של הסחורה המתאימות לישראל.
מגמות חיוביות
- גידול בביקוש.
- תחזית לעלייה של 12% ביבול הגלובלי ב-2024.
- יציבות במחירים בטווח הקצר.
מגמות שליליות
- עיכובים בקטיף עקב תנאי מזג האוויר.
- היצע מצומצם בטווח הקצר.
- השפעות התנודות במחירים על השוק.
פקאן
במהלך החודש האחרון החקלאים החלו להעלות את מחירי הפקאן בשדה, מה שגרר עלייה במחיר החצאים הקלופים והאטה במכירות. רמת המלאים סבירה, אך עלויות התפעול, הקירור והריבית דוחפים את מפעלי הקילוף והאריזה להעלאת מחירים בכדי לפצות על העלייה בהוצאות.
מגמות חיוביות
- ירידה במחיר החתיכות והשבר.
- ביקוש יציב.
- יציבות במחירים בטווח הקצר.
מגמות שליליות
- עיכובים באספקות בשל מחסור בחצאים.
- היצע מצומצם של חצאים בטווח הקצר.
- עלייה בעלויות השילוח.
אגוז מלך
גלי החום בקליפורניה הנמשכים כבר שבועיים משפיעים גם על איכות היבול של אגוזי המלך, והחשש הוא לפגיעה באיכות הסחורה ולכמויות גדולות של איכות קומבו השנה.
עוד מוקדם לאמוד את גודל היבול הבא, אך הדיווחים המגיעים מהשטח מעידים על כך שאיכות הסחורה נכון לרגע זה עדיין טובה. כ-90% מסך יבול אגוזי המלך לשנה כבר נמכרו, וכחודש וחצי לפני תחילת היבול החדש כבר מורגש מחסור באגוזי מלך באיכויות טובות.
מגמות חיוביות
- עלייה במשלוחים.
- עליית מחירים של כ-20% לקראת היבול החדש.
- שוק יציב.
מגמות שליליות
- חוסר בהיצע לקראת הקטיף המתקרב.
- אי-וודאות בגלל מזג האוויר הקיצוני.
- מחסור בסחורה של יבול נוכחי, בעיקר בסחורה בהירה ובאחוז חצאים גבוה.
עסקאות שבוצעו בחצי הראשון של יולי – אינדיקציות
שקדים (ALMONDS):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| NPX 20-22 | $2.78 / $2.80 / $2.82 | FAS | יבול חדש |
| NPS 23-25 | $2.68 / $2.70 / $2.72 | FAS | יבול חדש |
| NPX 25-27 | $2.62 / $2.65 / $2.70 | FAS | יבול חדש |
| INDEX 25-27 | $2.48 / $2.46 / $0.50 | FAS | יבול חדש |
| INDEX 23-25 | $2.57 / $2.50 / $2.52 | FAS | יבול חדש |
| Carmel Supreme 20-22 | $2.52 / $2.58 / $2.60 | FAS | יבול חדש |
| Carmel Supreme 18-20 | $2.70 / $2.70 / $2.70 | FAS | יבול חדש |
| Suprail 20-22 | $2.60 / $2.60 / $2.60 | FAS | יבול נוכחי |
| Shasta 20-22 | $2.68 / $2.68 / $2.68 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Slice | $2.65 / $2.70 / $2.75 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Sliver | $2.65 / $2.70 / $2.75 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Meal | $2.00 / $2.25 / $2.40 | FAS | יבול חדש |
אגוזי מלך (WALNUTS):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Chandler 20 | $2.35 / $2.40 / $2.45 | FAS | יבול חדש |
| Chandler 80 | $2.75 / $2.85 / $2.90 | FAS | יבול חדש |
| Combo Premium | $2.00 | FAS | יבול חדש |
| Combo | $1.70 / $1.75 / $1.80 | FAS | יבול חדש |
| LHP 40 | $2.17 / $2.20 / $2.25 | FAS | יבול חדש |
| Light 80 | $2.60 | FAS | יבול חדש |
| Light Large Pcs | $2.05 / $2.10 / $2.15 | FAS | יבול חדש |
| Jumbo/Large Inshell | $0.97 / $0.98 / $0.99 | FAS | יבול חדש |
קשיו – וייטנאם (CASHEW-VIETNAM):
| מוצר | מחיר ($/lb) | הערות |
|---|---|---|
| WW180 | $3.80 / $4.00 / $4.20 | זמינות נמוכה |
| WW240 | $3.63 / $3.73 / $3.83 | זמינות נמוכה |
| WW320 | $3.22 / $3.32 / $3.42 | זמינות נמוכה |
| LP | $1.75 / $2.00 / $2.25 | זמינות גבוהה |
| SP | $1.60 / $1.70 / $1.80 | זמינות גבוהה |
| Splits | $2.22 / $2.32 / $2.42 | זמינות גבוהה |
פקאן (PECAN):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Fancy Mammoth | $5.10 / $5.15 | CNF | עלייה קלה |
| Fancy Junior | $5.02 / $5.09 / $5.10 | CNF | עלייה קלה |
| Fancy Jumbo | $4.95 / $5.00 / $5.05 | CNF | עלייה קלה |
| LP | $4.35 / $4.45 / $4.35 | CNF | ירידה |
| MP | $4.35 / $4.45 / $4.35 | CNF | ירידה |
| SP | $4.15 / $4.25 / $4.20 | CNF | ירידה |
| Fancy Mammoth Pawnee | $5.50 / $5.60 / $5.65 | CNF | אין במלאי |
| Choice Junior | NA | CNF | אין במלאי |
| Choice Jumbo | NA | CNF | אין במלאי |
צימוקים – ארה"ב (RAISIN USA):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Select Golden | $1.75 / $1.85 / $1.70 | FAS | יציב |
| Cal NTS Select | $1.45 / $1.50 | FAS | יציב |
| Fancy Golden Jumbo | $2.05 | FAS | יציב |
שזיפים מיובשים – ארה"ב (PRUNES USA):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| 30-40 Pitted | $2.00 / $2.10 | FAS | רך |
| 40-50 Pitted | $1.90 / $2.00 | FAS | רך |
| 70*80 Pitted | $1.60 / $1.70 | FAS | רך |