סקירת שוק האגוזים לחודש יוני 2024
שקדים
משלוחים ומכירות: ביולי פורסם הדוח האחד-עשר לשנת היבול 2023. הנה הנקודות העיקריות:
- סך המשלוחים לחודש יוני עמדו על 206.16 מיליון פאונד, עלייה של 10.48% לעומת יוני שעבר. המשלוחים המקומיים היו 62.02 מיליון פאונד, עלייה של 1.93% משנה שעברה. המשלוחים לייצוא היו 144.14 מיליון פאונד, עלייה של 14.62% משנה שעברה.
- התחייבויות של לקוחות ליבול חדש עומדות כעת על 271.28 מיליון פאונד, עלייה של 121.66% משנה שעברה.
מגמות חיוביות
- עלייה במכירות בשוק האמריקאי.
- עלייה במכירות לייצוא, בעיקר למזרח התיכון ואסיה.
- גידול בביקוש לסחורות איכותיות.
מגמות שליליות
- ירידה במכירות של יתרת המלאי הנוכחי בגלל עליית מחירים.
- חוסר בהיצע של מידות גדולות וסחורה באיכות טובה.
- אי-וודאות לגבי השפעת מזג האוויר על המשך הקטיף.
קשיו
ויאטנם: במהלך השבוע האחרון שוק הקשיו הווייטנאמי היה שקט לאחר מספר שבועות של חוסר וודאות. הספקים מתמקדים בלספק את החוזים הקיימים ולא בחתימה על חוזים חדשים.
יש ביקוש בשוק אבל הספקים מתקשים להרוויח בעלויות חומר הגלם הנוכחיות ומתחילים לזייף באיכות הסחורה. משלוחי חומר גלם מגיעים כעת, וצפויים להגיע בהיקף מוגבר בסוף יולי ועד אוגוסט; בינתיים, סימן שאלה גדול מרחף מעל המשך האספקות ממערב אפריקה, ויש עוד מספר שבועות עד שטנזניה תתחיל להציע חומר גלם חדש.
למרות המשבר בשרשרת האספקה של הקשיו הגולמי מאפריקה השנה, ולמרות ביטול החוזים בווייטנאם, השוק עדיין פעיל ואנו רואים חוסר ב-240 וזמינות גבוהה יותר ב-320.
מגמות חיוביות
- עמידה בהתחייבויות.
- עלייה בהתעניינות בדרגות שבורות.
- כניסה של חומר גלם חדש למפעלים בווייטנאם.
מגמות שליליות
- מחירים גבוהים של קשיו גולמי.
- פער בזמינות של מידות גדולות עד תחילת היבול בטנזניה.
- השוק "חושש" מהפתעות ולכן נפח העסקאות נמוך.
פיסטוק
במהלך חודש יוני נרשמה ירידה של כ-16% במשלוחים לעומת אותו החודש בשנת 2023. עם זאת, סה"כ המשלוחים עד כה הם עדיין מעל 35% משנה שעברה. ההאטה במשלוחים נובעת לא מחוסר בביקוש אלא מחוסר בהיצע. אנחנו כ-20 יום מהקטיף באריזונה ו-40 יום מהקטיף בקליפורניה, ורוב הספקים הפסיקו להציע בגלל חוסר במלאים וגם בגלל הרצון להחזיק מלאי לשנה הבאה שבה היבול יהיה קטן יותר.
משלוחי "פיסטוק קלוף" הם הפתעת השנה — מתחילת השנה אנחנו בגידול 7% מול שנה שעברה. הביקוש לפיסטוק קלוף מעולם לא היה חזק יותר.
בינתיים השוק נשאר יציב בזמן שאנחנו ממתינים לתחילת הקטיף של יבול 2024. אנחנו לא בטוחים מה תהיה ההשפעה של גל החום הקיצוני והממושך שהיה בקליפורניה ובאריזונה על היבול. עד כה הנתונים נראים מבטיחים אך הרבה יכול להשתנות במהירות.
הספקים האמריקאים "יושבים" על מלאי מינימלי, צפי ליבול קטן לשנת 2024 וביקוש מוקדם מהשוק הסיני — יהיה קשה מאד להשיג סחורה לפני כניסת היבול החדש.
מגמות חיוביות
- עלייה במשלוחים המקומיים.
- ביקוש חזק לפיסטוק קלוף.
- שוק יציב.
מגמות שליליות
- ירידה במשלוחים לעומת שנה שעברה.
- חוסר בהיצע לקראת הקטיף המתקרב.
- אי-וודאות בגלל מזג האוויר הקיצוני.
מקדמיה
לאחר גל של ביטולי חוזים במחירים נמוכים באפריקה, מחירי המקדמיה ממשיכים לעלות למרות העלייה בגודל היבול.
מגמות חיוביות
- גידול בביקוש לחטיפים ורכיבים.
- תחזית לעלייה של 12% ביבול הגלובלי ב-2024.
- יציבות במחירים בטווח הקצר.
מגמות שליליות
- עיכובים בקטיף עקב תנאי מזג האוויר.
- היצע מצומצם בטווח הקצר.
- השפעות התנודות במחירים על השוק.
פקאן
במהלך החודש האחרון החקלאים החלו להעלות את מחירי הפקאן בשדה, מה שגרר עלייה במחיר החצאים הקלופים.
רמת המלאים סבירה, אך עלויות התפעול, הקירור והריבית דוחפים את מפעלי הקילוף והאריזה להעלאת מחירים בכדי לפצות על העלייה בהוצאות.
מגמות חיוביות
- ירידה במחיר החתיכות והשבר.
- ביקוש יציב.
- יציבות במחירים בטווח הקצר.
מגמות שליליות
- עיכובים באספקות בשל מחסור בחצאים.
- היצע מצומצם של חצאים בטווח הקצר.
- עלייה בעלויות השילוח.
עסקאות שבוצעו בחצי הראשון של יולי – אינדיקציות
שקדים (ALMONDS):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| NPX 20-22 | $2.72 / $2.80 / $2.82 | FAS | יבול חדש |
| NPS 23-25 | $2.62 / $2.63 | FAS | יבול חדש |
| NPX 25-27 | $2.53 / $2.60 / $2.50 | FAS | יבול חדש |
| INDEX 25-27 | $2.45 / $2.46 | FAS | יבול חדש |
| INDEX 23-25 | $2.45 / $2.50 | FAS | יבול חדש |
| Carmel Supreme 20-22 | $2.42 / $2.43 / $2.43 | FAS | יבול חדש |
| Carmel Supreme 18-20 | $2.53 / $2.55 | FAS | יבול חדש |
| Suprail 20-22 | $2.50 | FAS | יבול נוכחי |
| Shasta 20-22 | $2.65 / $2.68 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Slice | $2.65 / $2.75 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Sliver | $2.65 / $2.75 | FAS | יבול חדש |
| Blanched Meal | $2.00 / $2.30 | FAS | יבול חדש |
אגוזי מלך (WALNUTS):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Chandler 20 | $2.30 | FAS | יבול חדש |
| Chandler 80 | $2.75 | FAS | יבול חדש |
| Combo Premium | $2.00 | FAS | יבול חדש |
| Combo | $1.85 | FAS | יבול חדש |
| Light 20 | $1.85 | FAS | יבול נוכחי |
| Light 80 | $2.45 | FAS | יבול נוכחי |
| Light Medium Pcs | $2.15 | FAS | יבול חדש |
פקאן (PECAN):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Fancy Mammoth | $5.07 / $5.20 | CNF | עלייה קלה |
| Fancy Junior | $5.02 / $5.15 | CNF | עלייה קלה |
| Fancy Jumbo | $4.95 / $5.05 | CNF | עלייה קלה |
| LP | $4.35 / $4.45 | CNF | ירידה |
| MP | $4.35 / $4.45 | CNF | ירידה |
| SP | $4.15 / $4.25 | CNF | ירידה |
| Fancy Mammoth Pawnee | $5.50 / $5.60 | CNF | אין במלאי |
| Choice Junior | NA | CNF | אין במלאי |
| Choice Jumbo | NA | CNF | אין במלאי |
קשיו – וייטנאם (CASHEW-VIETNAM):
| מוצר | מחיר ($/lb) | הערות |
|---|---|---|
| WW180 | $4.00 / $4.20 | שוק יציב החודש |
| WW240 | $3.63 / $3.93 | שוק יציב החודש |
| WW320 | $3.30 / $3.40 | זמינות גבוהה |
| LP | $2.20 / $2.30 | זמינות גבוהה |
| SP | $1.70 / $1.80 | זמינות גבוהה |
| Splits | $2.50 / $2.60 | זמינות גבוהה |
צימוקים – ארה"ב (RAISIN USA):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Select Golden | $1.75 / $1.85 / $1.70 | FAS | יציב |
| Cal NTS Select | $1.45 / $1.50 | FAS | יציב |
| Fancy Golden Jumbo | $2.05 | FAS | יציב |
פיסטוק – ארה"ב (PISTACHIO USA):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| Halves and Pieces | NA | FAS | NA |
| Splits | NA | FAS | NA |
| 18*22 | NA | FAS | NA |
שזיפים מיובשים – ארה"ב (PRUNES USA):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| 30-40 Pitted | $2.00 / $2.10 | FAS | רך |
| 40-50 Pitted | $1.90 / $2.00 | FAS | רך |
| 70*80 Pitted | $1.60 / $1.70 | FAS | רך |
לוז – טורקיה (HAZEL - TURKEY):
| מוצר | מחיר ($/lb) | תנאים | הערות |
|---|---|---|---|
| 14-16 Natural | NA | CNF | לא ניתן לשלוח לישראל |
| 13-15 Blanched | NA | CNF | לא ניתן לשלוח לישראל |